Скрытый в чаще древнего леса, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Теперь же им правят люди, а точнее, жестокий шериф. Этот правитель выжимает из горожан последние соки, постоянно увеличивая поборы. Из-за его жадности люди прозябают в нищете, теряя кров и надежду на лучшее. Любое недовольство карается изгнанием или жестокими пытками.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к рискованному шагу — просить помощи у эльфов, изгнанных два века назад. Они верят в магическую силу прежних хозяев города. Но эльфы, давно ушедшие в затворничество, ценят свой уединенный покой и с огромным недоверием смотрят на бывших обидчиков.