Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, ушедшую много лет назад в странную секту. Девушка надеется на долгожданную встречу, но реальность начинает пугающе расплываться.
Грань между Индией и родным питерским театром внезапно стирается. Яркие маски, замысловатые куклы, чужие напевы — всё это видится ей то на шумной индийской площади, то на знакомой сцене. Она уже не может отличить, где заканчивается спектакль и начинается её собственная жизнь.